Ce este inclus în pachet:

01 — Clienți & Contacte (Accounts & Contacts)

 

Ce faci tu acum: datele clienților și furnizorilor sunt împrăștiate în Excel-uri, emailuri și notițe — nu ai o vedere unică pe client, iar informațiile se pierd între colegi.

 

Ce primești:

🔹 Creare cont (Client / Furnizor) cu validare automată date firmă prin interogare ANAF

🔹 Vedere 360° pe cont: contacte, documente asociate (contracte, oferte, facturi), Last Activity Date

 

 

02 — Pipeline vânzări & Lead Management

 

Ce faci tu acum: lead-urile ajung pe email sau telefon și rămân nestructurate — nu știi în ce stadiu e fiecare oportunitate, cine urmărește ce client și ce venituri estimezi luna viitoare.

 

Ce primești:

🔹 Flux complet: Lead → Calificare → Oportunitate → Contract → Proiect → Factură

🔹 Pipeline management cu KPI Sales & Forecast, dashboard filtrabil pe perioadă / utilizator

🔹 Interacțiuni comerciale: Apel telefonic, Task, Întâlnire, Email cu reminder automat de follow-up

 

 

03 — Facturi & Integrări externe

 

Ce faci tu acum: facturile se gestionează separat de clienți și proiecte, documentele fiscale sunt pe hârtie sau în foldere disparate, iar reconcilierea cu ANAF e manuală.

 

Ce primești:

🔹 Gestiune facturi cu asociere factură–client–proiect și arhivare documente fiscale în DMS

🔹 Integrări: ANAF (eInvoice inbound), Salestrail (apeluri mobile), Email Marketing (opțional)

 

 

04 — Training și suport post go-live (Hypercare 10h/2 săptămâni)

 

Ce se întâmplă acum: echipa primește un tool nou și rămâne singură cu el — fără training structurat, fără suport rapid, iar adoptarea scade de la o săptămână la alta.

 

Ce primești:

🔹 Sesiune de training hands-on pentru utilizatori și administratori

🔹 Documentație operațională și ghiduri personalizate

🔹 Suport dedicat 10 ore în primele 2 săptămâni post go-live (Hypercare)

🔹 Opțional: Email Marketing, semnătură digitală DocuSign

Quick Start: Dynamics 365 Sales în acțiune:

Ce este inclus în pachet:

01 — Environment Setup & Configuration

 

Ce faci tu acum: provisionezi manual mediul, configurezi roluri de securitate pe rând și integrezi email-ul cu Exchange fără un plan clar.

 

Ce primești:

🔹 Mediu D365 Sales Professional / Enterprise provisionat și configurat

🔹 Roluri de securitate și acces utilizatori pentru până la 10 useri

🔹 Integrare email prin Exchange Server & Teams

 

02 — Basic Sales Process Configuration

 

Ce faci tu acum: lucrezi cu entități standard neadaptate, fără liste de prețuri coerente și fără rapoarte de pipeline.

 

Ce primești:

🔹 Customizare Lead, Account, Contact, Opportunity, Quote, Order

🔹 Configurare produse, liste de prețuri și pachete de produse

🔹 Raportare completă: Sales pipeline, Revenue, Goals

 

03 — Implementing Sales Process Flow

 

Ce faci tu acum: urmărești oportunitățile manual, trimiți oferte din Word și nu ai o secvență clară de follow-up.

 

Ce primești:

🔹 Business Process Flow „Lead to Opportunity” în 4 etape

🔹 Până la 3 template-uri de documente (ofertă, NDA, contract)

🔹 Secvențe de accelerare (Lead qualification, Offer follow-up)

 

04 — Data Migration, Training & Go-Live

 

Ce faci tu acum: datele sunt împrăștiate în Excel-uri, echipa nu știe cum să folosească CRM-ul și nu ai suport post go-live.

 

Ce primești:

🔹 Import date pentru Accounts, Contacts, Products, Price Lists

🔹 Două sesiuni de training (până la 2h fiecare) + manuale utilizator

🔹 2 săptămâni suport post-implementare (Hypercare)